miércoles, 5 de julio de 2023
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Esta fusión convierte a Solenis en una empresa más diversificada, significativamente más grande, con un alcance global más amplio y la capacidad de ofrecer un conjunto de soluciones de “ventanilla única” que satisfagan la demanda de los clientes y aborden los problemas de gestión del agua, limpieza e higiene a nivel mundial.
WILMINGTON, Del. (EE. UU.) — Solenis, una empresa líder en la fabricación de especialidades químicas utilizadas en industrias que hacen un uso intensivo del agua, completó, a partir del 5 de julio, la adquisición previamente anunciada de Diversey Holdings, Ltd., en una transacción valuada en un valor empresarial de aproximadamente $4600 millones. Diversey es un proveedor líder de productos de limpieza, higiene, tecnología y prevención de infecciones.
Con la adquisición, Solenis creció hasta convertirse en una empresa que opera en más de 130 países con 71 instalaciones de fabricación y más de 15 000 empleados. Con sede en Wilmington, Delaware, Solenis fue adquirida por Platinum Equity en 2021. Como resultado de esta transacción, Bain Capital, el accionista mayoritario de Diversey, tendrá una participación minoritaria en Solenis.
"Esta fusión convierte a Solenis en una empresa más diversificada, significativamente más grande, con un alcance global más amplio y la capacidad de ofrecer un conjunto de soluciones de “ventanilla única” que satisfagan la demanda de los clientes y aborden los problemas de gestión del agua, limpieza e higiene a nivel mundial", afirmó John Panichella, CEO de Solenis. "Juntos, tenemos una base desde la que podemos seguir aprovechando nuestras sólidas asociaciones con los clientes, innovación de vanguardia y servicios de valor añadido para impulsar la agresiva trayectoria de crecimiento de Solenis. Con el apoyo continuo de Platinum Equity, estamos seguros de que aprovecharemos al máximo las prometedoras oportunidades que nos esperan."
Panichella afirmó que la adición de la línea de productos y tecnologías de limpieza e higiene de Diversey ayuda a crear oportunidades de venta cruzada que convertirán a Solenis en un socio aún más valioso para sus clientes. “Contamos con capacidades significativamente mejores para ayudar a nuestros usuarios a hacer frente a los desafíos críticos de sustentabilidad, a reducir su impacto ambiental y ayudar a crear un mundo más limpio y seguro”, señaló.
“Se trata de una oportunidad transformadora para reunir a dos empresas innovadoras que llevan más de 100 años desarrollando soluciones para muchos de los desafíos más apremiantes del mundo”, afirmó Jacob Kotzubei, copresidente de Platinum Equity. “Al unir fuerzas, están mejor posicionadas para acelerar el ritmo de progreso en una gama más amplia de mercados finales de alto crecimiento”.
“Nos entusiasma mucho crear una plataforma más grande y más amplia que permitirá a Solenis tener en el futuro aún más oportunidades de crecer orgánicamente y a través de adquisiciones adicionales en los mercados centrales y adyacentes”, añadió Nathan Eldridge, director general de Platinum Equity.
Asesores
BofA Securities, Goldman Sachs y Piper Sandler se desempeñan como asesores financieros de Solenis en la transacción. Gibson Dunn & Crutcher LLP ofrece asesoría jurídica y Willkie Farr & Gallagher LLP proporciona asesoría en financiamiento de deudas a Platinum Equity. BofA Securities y Goldman Sachs están a cargo del financiamiento de deuda para la adquisición.