woensdag 5 juli 2023
VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE
Deze fusie maakt van Solenis een nog diverser bedrijf op beduidend grotere schaal, met een breder globaal bereik en het vermogen een alles-onder-één-dak-pakket van oplossingen aan te bieden dat voldoet aan de vraag van klanten en wereldwijd problemen aanpakt op het gebied van waterbeheer, reiniging en hygiëne.
WILMINGTON, Del. (VS) - Solenis, een toonaangevende producent van gespecialiseerde chemicaliën voor waterintensieve industrieën, heeft de eerder aangekondigde overname van Diversey Holdings, Ltd., die op 5 juli ingaat, afgerond met een transactie in contanten gewaardeerd op een ondernemingswaarde van ongeveer 4,6 miljard dollar. Diversey is een toonaangevende leverancier van producten en technologieën voor hygiëne, infectiepreventie en reiniging.
Met de overname is Solenis uitgegroeid tot een bedrijf dat actief is in meer dan 130 landen, met 71 productiefaciliteiten en meer dan 15.000 werknemers. Solenis, waarvan het hoofdkantoor in Wilmington, Delaware, VS, gevestigd is, werd in 2021 overgenomen door Platinum Equity. Bain Capital, de grootaandeelhouder van Diversey, zal als gevolg van deze transactie een minderheidsbelang krijgen in Solenis.
"Deze fusie maakt van Solenis een nog diverser bedrijf op beduidend grotere schaal, met een breder globaal bereik en het vermogen een alles-onder-één-dak-pakket van oplossingen aan te bieden dat voldoet aan de vraag van klanten en wereldwijd problemen aanpakt op het gebied van waterbeheer, reiniging en hygiëne," aldus John Panichella, CEO van Solenis. "Samen vormen we het fundament waarop we onze sterke klantpartnerschappen, geavanceerde innovaties en diensten met toegevoegde waarde kunnen blijven benutten om het groeitraject van Solenis nog meer kracht bij te zetten. Dankzij de voortdurende steun van Platinum Equity zijn we ervan overtuigd dat we de veelbelovende kansen in de toekomst optimaal zullen kunnen benutten."
Panichella gaf aan dat de toevoeging van Diverseys lijn van producten en technologieën voor reiniging en hygiëne leidt tot mogelijkheden voor cross-selling, wat Solenis een nog waardevollere partner voor zijn klanten zal maken. "We hebben nu aanzienlijk verbeterde mogelijkheden om onze klanten te helpen cruciale duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken, hun impact op het milieu te verlagen en een schonere, veiligere wereld te creëren," zei hij.
"Dit is een unieke kans om twee innovatieve bedrijven samen te brengen die beide al meer dan 100 jaar oplossingen ontwikkelen voor tal van de urgentste uitdagingen in de wereld," aldus Jacob Kotzubei, medevoorzitter van Platinum Equity. "Door hun krachten te bundelen komen beide bedrijven in een betere positie om in een breder scala van high-growth markten een versnelling van hun ontwikkeling en groei in te zetten."
"We zijn verheugd een groter, expansiever platform te creëren dat Solenis de mogelijkheid zal bieden in de toekomst nog verder te groeien, zowel organisch als door extra overnames in kern- en aangrenzende markten," voegde Platinum Equity Managing Director Nathan Eldridge daaraan toe.
Adviesbureau
BofA Securities, Goldman Sachs en Piper Sandler deden bij de transactie dienst als financiële adviseurs voor Solenis. Gibson, Dunn & Crutcher LLP leverden juridisch advies en Willkie Farr & Gallagher LLP gaf financieel advies op het gebied van schulden aan Platinum Equity en Solenis. BofA Securities en Goldman Sachs leidden de schuldfinanciering voor de overname.