Clayton, Dubilier & Rice beendet Investition in führendes Wasseraufbereitungsunternehmen Solenis

NEW YORK – 6. Juli 2021 – Clayton, Dubilier & Rice („CD&R“) gab heute einen Vertrag bekannt, nach dem sein Portfoliounternehmen Solenisvon Platinum Equity übernommen wird. Die Transaktion, die vor Ende 2021 abgeschlossen sein soll, impliziert einen Unternehmenswert für Solenis von 5,25 Mrd. USD. Das CD&R- und Solenis-Management besitzen derzeit gemeinsam 51 % von Solenis, und das Chemieunternehmen BASF hält die restlichen 49 %. Sowohl CD&R als auch BASF werden Solenis im Rahmen der heute angekündigten Transaktion vollständig verlassen.

Solenis wurde 1907 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, und ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Spezialchemikalien und Dienstleistungen für Prozess-, Funktions- und Wasseraufbereitungsanwendungen in Verbraucher- und Industriemärkten. Die globale Präsenz des Unternehmens erstreckt sich über 120 Länder und 5 Kontinente und umfasst über 5.200 Mitarbeiter und 41 Produktionsstätten. Die beiden Hauptgeschäftsbereiche des Unternehmens, Consumer und Industrial, liefern Lösungen, die den Kunden helfen, Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken, und stellen zusammen ein erhebliches Wachstumspotenzial für das Unternehmen dar.

CD&R-Fonds erwarben im Juli 2014 eine Mehrheitsbeteiligung an Solenis von Ashland, Inc. im Rahmen einer Transaktion, die Solenis eine Unternehmensbewertung von 1,8 Milliarden US-Dollar einbrachte. 2019 fusionierte Solenis mit dem Geschäftsbereich Paper & Water Chemicals der BASF und schuf einen führenden Lösungsanbieter für die Zellstoff-, Papier- und Wasseraufbereitungsindustrie.

Unter der Beteiligung von CD&R hat Solenis sein dienstleistungsintensives Geschäftsmodell ausgebaut, das sich auf seine mehr als 1.400 hochqualifizierte Vertriebstechniker stützt, die vor Ort bei den Kunden tätig sind. Durch diesen operativen Fokus konnte Solenis seine Präsenz auf dem Markt ausbauen, seine Kundenbasis erweitern und seinen Ansatz zur Erbringung von nachhaltigem Wert verbessern. So konnte Solenis auch die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie meistern und gleichzeitig ein starkes Finanzprofil behalten und Möglichkeiten für weiteres Wachstum in der Zukunft schaffen.

„Wir sind stolz darauf, Solenis' Wachstumsstrategie unterstützt zu haben und arbeiten seit unserer ersten Investition 2014 gerne mit dem talentierten Team des Unternehmens zusammen“, sagte CD&R Partner Stephen Shapiro. „In dieser Zeit hat Solenis seine globale Präsenz deutlich ausgebaut, sein Kundenangebot gestärkt und sich als führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit etabliert. Wir freuen uns, einen starken neuen Investitionspartner für Solenis gefunden zu haben und werden den weiteren Erfolg des Unternehmens interessiert verfolgen.“

„Diese Transaktion ist eine starke Bestätigung für das Wachstum und den Erfolg, den wir in den letzten sieben Jahren unter der Ägide von CD&R erzielt haben“, sagte Solenis Chief Executive Officer John Panichella. „Wir danken dem CD&R-Team für die Unterstützung, die uns für diese spannende nächste Wachstumsphase mit unseren neuen Investmentpartnern bei Platinum gut positioniert hat.“

BofA Securities und Citigroup Global Markets fungierten als Co-Finanzberater für Solenis, und Debevoise & Plimpton LLP stand Solenis als Rechtsberater zur Seite. BofA Securities und Citi fungierten als Finanzberater, und Debevoise & Plimpton LLP stellte CD&R Rechtsberater zur Verfügung. Piper Sandler Valence fungierte als Finanzberater und Gibson, Dunn & Crutcher LLP stand Platinum als Rechtsberater zur Seite.