quinta-feira, 11 de agosto de 2022
DIVULGAÇÃO IMEDIATA
ASolenis firmou um acordo definitivo para adquirir a Clearon Corp.
WILMINGTON, Del. e SOUTH CHARLESTON, W.Va. (EUA) - A Solenis e a Clearon Corp. anunciaram que a Solenis firmou um acordo definitivo para adquirir a Clearon. Essa aquisição permitirá que a Solenis expanda seu portfólio de produtos para os mercados residencial e de tratamento de água de piscinas comerciais e de spas.
A Clearon produz ácido tricloroisocianúrico (tricloro) e ácido dicloroisocianúrico (dicloro) em sua planta em South Charleston, W.Va., e converte esses produtos químicos principais em uma série de produtos acabados em suas instalações de fabricação de tabletes e embalagem. Os produtos incluem higienizadores e desinfetantes para aplicações como tratamento de água recreacional, bem como aplicações domésticas, industriais e institucionais (HI&I) e outras aplicações para tratamento de água.
Espera-se que a transação seja concluída antes do final de 2022, sujeita à aprovação regulatória e às condições habituais de fechamento. Os termos financeiros não foram divulgados.
A Solenis e a Clearon vão continuar operando como empresas independentes até que a transação seja concluída.
"Esta aquisição ajudará a Solenis a cumprir uma iniciativa de crescimento estratégico após a nossa recente mudança de propriedade para a Platinum Equity, impulsionando o valor por meio da linha de produtos de sanitização da marca Pool Solutions, ao mesmo tempo em que proporciona uma experiência aprimorada ao cliente através de ofertas expandidas e soluções econômicas para piscinas", disse John Panichella, CEO da Solenis. "Nós continuamos trabalhando em estreita colaboração com a equipe da Platinum Equity para identificar oportunidades de agregar valor aos nossos clientes e impulsionar o crescimento para a equipe da Solenis."
"A Clearon é um acelerador importante em nosso roteiro de crescimento estratégico e será uma mudança radical em nossa capacidade de satisfazer clientes e consumidores", disse Robert Baird, presidente da Pool Solutions da Solenis. "Estamos empolgados em adicionar o impressionante portfólio de soluções para o consumidor da Clearon e permanecer vigilantes em nossa busca para construir a empresa líder mundial em soluções de tratamento de piscinas e águas."
"Uma vez concluída, essa transação alinhará as fortes capacidades legadas e complementares de duas empresas notáveis, ambas comprometidas com operações seguras, confiáveis e sustentáveis para o aprimoramento de seus clientes e das comunidades nas quais operam. Essa combinação permitirá que nossos clientes sejam atendidos por um portfólio diversificado de soluções, oferecendo ao mesmo tempo oportunidades incríveis de crescimento para o ativo mais precioso da Clearon, nossos funcionários", disse Bryan Kitchen, presidente e CEO da Clearon Corp.
A Holland and Knight LLP está fornecendo consultoria jurídica e a Willkie Farr & Gallagher LLP está fornecendo consultoria sobre financiamento de dívidas à Solenis. A BofA Securities e a Goldman Sachs estão liderando o financiamento de dívidas para a aquisição.
A Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP é a responsável pela consultoria jurídica à Clearon. A BDA Partners está atuando como consultora financeira da Clearon no que diz respeito à transação.
Para obter mais informações, visite www.solenis.com.